La venta de Bank Degroof Petercam en España se acelera con al menos cuatro entidades que han presentado ofertas para adquirir su negocio de banca privada y gestión de fondos local. Los interesados son Singular Bank (la nueva banca privada liderada por Javier Marín y Warburg Pincus), Andbank, Banco Alcalá (perteneciente al grupo Crèdit Andorrà) y Gala Capital, a través de su marca Beka Asset Management, según fuentes del mercado.
El banco belga, que gestiona aproximadamente 1.300 millones de euros en España con una plantilla de 60 banqueros privados, lleva cinco años consecutivos con pérdidas. Degroof Petercam ha encargado a Arcano la búsqueda de un comprador para su filial española. El grupo cuenta con cuatro oficinas en Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao, concentrando buena parte de su actividad en Cataluña y la zona del Levante.
El negocio de distribución de fondos internacionales, gestionado por Degroof Petercam Asset Management, queda fuera de la operación y continuará su actividad de forma independiente, enfocada a grandes inversores institucionales.
Se espera que a finales de esta semana o principios de la próxima se lance la segunda ronda de la subasta, con acceso a la ‘virtual deal room’. Las ofertas rondan los 30 millones de euros, aunque se habla de un quinto interesado que también podría haber presentado propuesta.
De los compradores potenciales, tres ya tienen experiencia en adquisiciones: Javier Marín, con Singular Bank, busca crecer para convertirse en un referente independiente de banca privada en España; Andbank ha integrado negocios como Inversis Banco y Merchbanc; Gala Capital apuesta por su marca Beka Finance para impulsar su proyecto en banca privada. Banco Alcalá, del grupo Crèdit Andorrà, debuta en operaciones corporativas con esta posible compra.
